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陶瓷陶纤维行业受外部因素影响较小

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陶瓷陶纤维行业受外部因素影响较小

发布日期:2017-05-24 作者: 点击:

陶瓷纤维是一种新型节能绝热材料,符合国家节能政策;由于下游需求相对广泛、增长迅速,而且上游原材料价的格波动不大,因此,陶瓷陶纤维行业受外部因素影响较小而呈现弱同期性。

国内市场:国内陶瓷纤维市场面临着需求自然增长及产品替代的双重需求拉动,公司凭借规模、工艺优势在国内同行中竞争优势明显,并通过大幅的产能扩张迅速抢占市场,公司目前除募集项目外,新疆鲁阳、贵阳鲁阳年产3万吨的生产线将在2007年投产,我们预计所有项目达产后,公司的市场份额将达到35%以上。

国际市场:公司生产的陶瓷纤维品质已与国际水平接轨,同时由于公司具有明显的成本优势,使得公司产品在国际市场上具备较强的竞争力,公司已经制定详细的国际化战略,加大国际市场的开拓力度,我们认为这将为公司未来的业绩增长锦上添花。

预计公司2006-2008年的EPS分别为0.75元、0.96元及1.22元,参考瑞泰科技、中材科技的首发价格水平,我们认为公司按06年23倍左右的动态PE发行比较合理,则公司的发行价格在16.5-17.5元。

风险提示:新材料推广及应用风险,所得税率上升风险等。


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